沙皇正准备让女儿扎巴瓦嫁给英俊潇洒的保罗，一个富有的继承人，一个外国花花公子。然而，这并非易事，因为扎巴瓦想要的是一段充满爱意的婚姻，而非算计。她意外邂逅了水手伊万，一个头脑简单却又诚实可爱的人，打乱了保罗夺取王位的计划。伊万深爱着公主，于是他寻求魔法森林居民的帮助，建造了一艘飞船，将他和爱人带走。这位勇敢的水手将与狡猾的保罗展开激烈对抗，后者正使用黑暗魔法来击倒这位不速之客。然而，真爱终将赢得这场战斗：邪恶的幕后黑手受到惩罚后，伊万和扎巴瓦登上了这艘神奇的飞船，扬帆起航，奔向他们共同的新梦想。